机器人是衡量国家创新能力的重要指标。近年来，随着技术的突破以及核心零部件成本的下降，扫地机器人等服务型机器人在各个领域不断加速渗透。作为更接近消费端的服务机器人，在人口老龄化加剧以及劳动力成本上升等因素推动下，未来市场发展空间非常广阔。

根据机器人的应用环境，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家庭用服务机器人和公共服务机器人。

1、服务机器人行业产业链分析

服务机器人产业链的上游主要包括原材料和核心零部件。其中，核心零部件主要包括智能芯片、控制器、传感器、激光雷达等，这些零部件的供应厂商是典型的技术驱动型企业。

产业链中游则主要是本机制造以及外加一些操作系统提供商、AI引擎提供商、云系统提供商等。

产业链的下游则主要为集成应用、各种消费场景应用等。中游做产品的板块商结合语音、图像等板块，通过虚拟机器人或实体机器人向下游各场景提供服务。

图表2：服务机器人产业链

随着服务机器人行业的不断发展，目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势，国内企业在激光雷达传感器、AI芯片等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。

在操作系统和软件服务上，国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。

图表3：产业链主要参与者

2、核心零部件及软件服务占据主要价值量

从产业链的整体价值量体现来看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷达、传感器等，拥有核心技术，占据价值链的主要部分;此外，智能交互如语音、图像等模块是目前初创公司抢占的热点，也占据着一定的价值;

同时，服务机器人涉及的智能交互、语音图像识别等都需要很多软硬件来支持，生态圈的建立需要操作系统来支持，这部分也占据着重要的价值量。

图表4：服务机器人产业链价值量体现

3、全球服务机器人行业发展态势良好

——2019年销售额同比增长32%

近年来，全球服务机器人市场迅速发展。根据IFR发布的统计数据显示，2019年全球服务机器人实现销售收入169亿美元。其中，专业机器人实现销售收入112亿美元，占总收入的比重达到66%;个人/家庭服务机器人实现销售收入57亿美元，占比为34%。

图表5：2019年全球服务机器人产品结构分布(单位：%)

2）专业服务机器人前景广阔

专业服务机器人近年来发展较快，特别是物流机器人和医疗机器人。根据IFR统计数据显示，2019年，全球专业服务机器人销量为17.3万台，销售额达112亿美元，同比增长32%。

随着服务机器人的不断渗透，预计未来行业将持续增长，至2023年销量将超过50万台，销售额预计达到277亿美元。

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