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海康威视2023年半年度业绩说明电话会议纪要(2)

2023-11-20 admin

  除了研发销售比外,内部研发资源调配方面,公司会在有些成熟的业务上收紧资源投放,并将其转移到新产品、新业务中,以提供新的增长点。整体研发投入方面,我们会维持研发强度,在研发人员费用上可以体现出来。

  Q:公司目前海外业务的情况不错,对后续第三、第四季度的预期如何?未来的发展会呈现怎样的趋势?

  A:对于第三、第四季度公司的海外业务,我们整体保持谨慎乐观的态度。目前海外业务的环境分化较为明显,发达国家的业务受政治层面的各种政策影响较大,发展中国家的业务增长相对较为平稳。

  综合来看,基于海外业务覆盖的区域范围、潜在的市场空间、新产品的不断投放,未来业务增长机会还是比较多的,所以我们认为公司海外业务在未来仍会保持增长的趋势。

  Q:上半年公司海外业务在发达国家与发展中国家大概是怎样的比例?

  A:公司去年海外业务在发达国家与发展中国家的占比大概保持在四六的水平,今年上半年发达国家的占比有所下降,发展中国家的占比相对有所提升。

  Q:从中长期角度来看,SMBG与EBG的增速表现是否会比较好看?PBG方面,如果市场恢复不错,是否也会有不错的增长?

  A:从当下的宏观环境来看,上半年与下半年目前还没有一个显著的可以借此来判断的依据。从本行业的角度来看,下半年如果保持与上半年差不多的发展态势,我们可以推断目前是一个慢复苏的过程。基于慢复苏的过程,我们认为EBG与SMBG未来会是一个正向发展的趋势,但因为外部环境的不确定性,暂时无法给出具体的增速情况。PBG方面,目前政府端有资金层面的压力,如果第三、第四季度包含专项债在内的一些外部因素在向好,我们认为下半年PBG的压力相较于上半年会有所缓解。从微观迹象上来看,公司PBG业务在第三季度的确有部分大项目在持续推进,但是否能改变PBG整块业务的业绩表现,还需考虑宏观政策的变化。

  但整体上,我们预期国内的业务收入会有一个正向的增长,加上海外业务、创新业务等板块的正向加持,未来公司的业务增长会有一个不错的表现。

  Q:公司从第四季度开始,随着毛利率与费用率的持续改善,净利率是否会有一个好的表现?

  A:我们确实在朝这个方向努力,谢谢。

  Q:看到我们创新业务子公司机器人发文提到结合了一些大模型进行的一系列落地实践,讲到一些传统的自动化系统,相对会受到技术落地应用的限制,我们现在基于大数据库的超级模型,能够实现更轻松的识别和获取货物的深度信息,做灵活的应对,案例看了还是蛮兴奋的。在大模型方面我们是否方便跟大家分享一些进展,以及我们的一些定性的展望或计划呢?

  A:在一季度业绩的交流过程当中,我们浦博也对海康的大模型、AI的进展做了很多沟通。基础投入这一块到目前没有太实质性的变化,毕竟中间也只是差了几个月的时间。我相信大家更关心的其实还是AI技术在产业内的落地,以及对产业本身带来的进步这些方面。

  外部现在都在谈多模态大模型,其实海康很早做的就是多模态,单就语言大模型来讲,对于这个产业影响没有那么直接,我们在2019年左右就已经直接进展到多模态的阶段。因为海康从事的是天然的多模态业务,到目前来看我们的发展应该说已经非常的成熟了。行业内通用大模型也有了比较大的进展,包括开源算法的进步,随着外部的这些变化,我们的能力还会水涨船高。

  第二块就是从我们内部的实践来看,我们重要的投入是在行业数据和用户数据的训练层面,在通用大模型基础上构建行业专用、用户专用的一些模型和算法。不管是从模型的数量、筹建AI开放平台的时间、积累的用户基础,甚至是我们软硬件结合、算法结合的方案落地上来讲,我们都比较领先,我们是一直在行业应用的层面开展迭代。

  接下来我们还是会保持这样的常规做法,广告我们仍然会打的相对少一点,因为大模型本身与宣传没有直接关系,大模型我们不太多宣传,不代表海康没有大模型,更大的挑战仍然是如何把模型落地,算法落地,降低开发的成本,同时更好的满足用户的期望,在更多的行业做落地应用,针对这些方面我们会投入更多的资源。